Por qué Meta y Alphabet deberían bailar en la tumba de TikTok

Ejecutivos en Snap SNAP +9.3%Inc. (SNAP) anunció el jueves que las ventas y las ganancias estuvieron por debajo del plan, ya que la compañía de redes sociales enfrentó competencia por el gasto en publicidad. Las acciones perdieron un 39%.

Por qué Meta y Alphabet deberían bailar en la tumba de TikTok
Por qué Meta y Alphabet deberían bailar en la tumba de TikTok

Estados Unidos tiene un problema con TikTok y está a punto de empeorar.

Ejecutivos en Snap SNAP +9.3%Inc. (SNAP) anunció el jueves que las ventas y las ganancias estuvieron por debajo del plan, ya que la compañía de redes sociales enfrentó competencia por el gasto en publicidad. Las acciones perdieron un 39%.

Los inversores se centran en las métricas financieras. Esa vista es demasiado pequeña.

TikTok es una plataforma de video de formato corto propiedad de ByteDance, un conglomerado chino. Los ejecutivos en China afirman que las empresas operan de forma independiente. Dicen que los datos de los miembros estadounidenses de TikTok se almacenan en Singapur y Estados Unidos, no en China. Hasta hace un mes, no había pruebas directas de que los empleados con sede en China accedieran a ninguna información personal.

Buzzfeed News informó el mes pasado que esto ya no es cierto.

Las grabaciones de audio filtradas de 80 reuniones internas revelan que los empleados de Bytedance accedieron repetidamente a datos no públicos de usuarios estadounidenses de TikTok. Se supone que los datos recopilados de los estadounidenses se almacenan en servidores con sede en Texas controlados por Oracle ORCL +0,2%(ORCL) , bajo el acuerdo del Proyecto Texas.

Ese acuerdo surgió de una investigación de 2019 realizada por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. Un acuerdo de CFIUS en 2020 luego trasladó todos los datos de TikTok recopilados de los estadounidenses a Texas. El elefante en la habitación es el poder blando del Partido Comunista Chino. El estado tiene autoridad absoluta sobre todas las empresas chinas.

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TikTok es actualmente la plataforma de redes sociales más descargada y de más rápido crecimiento en el mundo, con mil millones de usuarios activos mensuales. Los legisladores nacionales tienen razón al temer que TikTok sea un caballo de Troya que el PCCh podría utilizar para influir en lo que los estadounidenses ven, escuchan y piensan.

Ahí radica el problema y la oportunidad potencial para los inversores.

Los resultados financieros de Snap publicados el jueves fueron terribles en todos los ámbitos. Los ejecutivos atribuyeron el crecimiento plano de las ventas año tras año al desafío de la economía y a los cambios realizados en Apple. AAPL- 1%sistema operativo móvil, así como la desaceleración de la demanda de anuncios en línea. Sin embargo, el verdadero culpable es TikTok.

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Las empresas compiten por el mismo grupo demográfico codiciado de 15 a 24 años. Desafortunadamente para las partes interesadas de Snap, TikTok está aumentando agresivamente sus esfuerzos de monetización.

TikTok acumuló $ 4 mil millones en ventas publicitarias durante 2021, según un informe de eMarketer. Los analistas esperan que las ventas de 2022 aumenten a $ 12 mil millones, más que las ventas combinadas de Snap y Twitter (TWTR) .

La evolución se trata de marcas que hacen que el video de formato corto sea parte integral de su estrategia de marketing. TikTok se convirtió en el ganador lógico en 2021 cuando las preocupaciones de CFIUS comenzaron a desvanecerse.

La gran oportunidad para los inversores es que es probable que esas preocupaciones resurjan, especialmente de cara a las elecciones legislativas intermedias de 2022.

Una historia en Politico la semana pasada relacionó el equipo de espionaje chino integrado con cientos de redes de telecomunicaciones estadounidenses rurales más pequeñas. El fabricante de ese equipo es Huawei.

Huawei durante 2019 se convirtió en una potencia de equipos de telecomunicaciones. Su destreza en la construcción de equipos de red y teléfonos inteligentes de alta calidad hizo que su negocio fuera más grande que Apple. Los ejecutivos de la compañía con sede en Shenzhen, China, predijeron que era solo cuestión de tiempo antes de que su negocio de teléfonos móviles reemplazara incluso a Samsung. Esa franquicia hoy está en ruinas, destrozada por la afiliación al PCCh, y se exponen historias como la de telecomunicaciones rurales de Politico .

En mi opinión, también vendrán las historias sobre los peligros potenciales de TikTok. El negocio ahora es demasiado importante para la cultura estadounidense y demasiado disruptivo para el resto de las grandes tecnológicas.

Los posibles ganadores de derribar TikTok son la mayoría de las mismas empresas que ahora se tambalean por la pérdida de participación en el mercado y en la mente.

Los informes de ganancias vencen esta semana desde Meta Platforms FB +1%(META) y Alfabeto GOOGL- 1%Inc. (GOOGL) . Los inversionistas a más largo plazo deberían considerar buscar oportunidades para acumular acciones en caídas más grandes luego de la publicación de los resultados financieros.

A menudo, las oportunidades más brillantes surgen durante los períodos más oscuros. Los inversores deberían apostar en contra del continuo ascenso de TikTok.